Уолтер Уайт, преподаватель химии в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Семья испытывает серьёзные денежные трудности, и будущее выглядит мрачно. В поисках выхода Уолтер решает начать производить метамфетамин. Он обращается к Джесси Пинкману, которого когда-то выгнал из школы. Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотика, но недавно его лабораторию уничтожили в ходе операции наркополиции, а напарник пропал.